「税理士を30代から目指すのは遅い?」
↑結論から言うとぜんぜん遅くないです。
税理士業界(会計事務所)は平均年齢が高いので、30代から勉強を始める人はたくさんいますし、中には40代から始める人もいます。
この記事では、働きながら税理士を目指す社会人の方向けに、短期合格を実現するための現実的な計画の立て方を紹介しますので、参考にしてください。
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この記事の目次
目標は1年1科目!30代から税理士を目指す人のための現実的学習プラン
30代から働きながら税理士試験を目指す人は、
「1年に1科目合格」を目標に、科目合格を着実に積み重ねていきましょう。
↓例えば、以下のような学習プランが考えられます。
- 【1〜3年目】簿記論・財務諸表論の2科目合格を目指す
- 【4〜5年目】ミニ税法2科目合格+法人税法の受験
- 【6年目以降】法人税法の合格を目指して複数回チャレンジ
【1〜3年目】簿記論・財務諸表論の2科目合格を目指す
最初の1〜3年目は簿記論と財務諸表論の2科目合格を目指しましょう。
この2科目は勉強内容が共通している部分が大きいので、同時に学習を進めていくのが基本です。
また、簿記論と財務諸表論での勉強内容は、会計事務所や経理で働く場合の実務内容の基礎にもなりますから、
なるべく早い段階(1年目〜3年目)で学習に手をつけるのが最適です。
2科目同時進行で勉強を進めていき、できれば1年目でどちらか1科目に合格しておきたいところ。
遅くとも3年目までには簿記論・財務諸表論の両方に合格を目指しましょう。
【4〜5年目】ミニ税法2科目合格+法人税法の受験スタート
勉強スタートから3年目までに簿記論・財務諸表論2科目に合格できたら、税法科目に進みましょう。
税法は3科目合格の必要がありますが、4〜5年目に合格を目指すのはいわゆる「ミニ税法」の2科目です。
消費税法は必ず入れましょう。
もう1科目はご自身のやりやすいものでいいと思います。
税法3科目の最後の1科目は法人税法です。
4〜5年目ではまだ合格できなくてもOKですが、勉強はスタートしておきましょう。
法人税法と所得税法はどちらかを必須科目として選びますが、
税理士としてのキャリア構築を考えた場合には法人税法を選ぶのがベターです。
(なお、法人税法と所得税法の「両方を選ぶ」は無謀ですのでやめましょう)
会計事務所の転職活動では、所得税法を持っている人より、法人税法を持っている人の方が明らかに高評価です。
最終的に税理士としての独立を目指す人も、職員時代にどういう事務所で実務経験を積むか?によって、税理士としてのキャリアがかなり変わってきます。
「法人税法合格」を武器に転職活動し、有力な事務所で修行してからより良い条件で独立を目指せるようにするのが良いでしょう。
【6年目以降】法人税法の合格を目指して複数回チャレンジ(5科目合格達成)
4〜5年目までに「会計2科目+ミニ税法2科目(トータル4科目)」まで進めたら、5科目合格はもう目前です。
すでに学習を進めている法人税法に挑戦し、できれば3回目ぐらいまでに合格しましょう。
会計事務所(税理士事務所)で働きながら勉強を進めている人の場合、この時点で税理士としての実務経験は十分です。
(税理士登録に必要な「2年間の実務経験」の要件は当然すでに満たしています)
5科目合格を達成できた段階で、より条件の良い会計事務所に転職するか、独立という選択をしましょう。
税理士業界は人の出入りがかなり激しい業界ですので、ひとつの事務所で定年までずっと働く人は少数派ですね。
税理士は30代からでも目指せる理由
税理士は30代からでも十分に目指せる職業です。
↓その理由としては以下の通り。
- 税理士業界は平均年齢が高い
- 社会人向けに設計されている試験(科目合格制度がある)
- 会計事務所で実務を学びながら試験勉強できる
それぞれの内容について詳しく説明していきます。
1. 税理士業界は平均年齢が高い
税理士業界は、平均年齢が高いことが特徴です。
これは、税理士としてのキャリアが長期的に安定していることを示しています。
30代から税理士を目指すことは、業界の年齢層を考慮すると決して遅くありません。
むしろ、社会人経験を活かして業務に貢献できる年齢として歓迎されることが多いです。
税理士試験の科目合格制度は、働きながらでも少しずつ資格取得を進められるため、30代からの挑戦者にとって大きなメリットとなります。
加えて、会計事務所での経験を積みながら試験勉強を進めることで、実務と理論の両方をバランスよく学べます。
これにより、合格後の実務にスムーズに移行できる準備が整います。
特に、税理士業界ではコミュニケーション能力やクライアント対応力が求められるため、30代の社会人経験は大きな武器となります。
最初は不安かもしれませんが、業界全体が年齢層の多様性を受け入れているため、安心してキャリアチェンジを考えることができます。
2. 社会人向けに設計されている試験(科目合格制度がある)
30代から税理士を目指す方にとって、科目合格制度は大きな魅力です。
この制度は、一度合格した科目の有効期限が生涯続くため、働きながら少しずつ試験に合格していくことが可能です。
例えば、1年に1科目ずつ合格を目指し、5年で全科目に合格するという計画を立てることができ、忙しい社会人にとって現実的な選択肢となります。
特に、会計事務所で働きながら学ぶことで、実務経験を積みつつ学習内容を実際の業務に活かすことができ、効率的な学習が可能です。
また、税理士試験は社会人向けに設計されているため、試験日程が比較的柔軟で、仕事と両立しやすいのも特徴です。
このように、科目合格制度を活用することで、30代からでも無理なく税理士資格取得を目指すことができます。
さらに、オンライン学習や最新の学習ツールを取り入れることで、より効率的に学習を進めることができるでしょう。
3. 会計事務所で実務を学びながら試験勉強できる
30代から税理士を目指す場合、会計事務所での勤務は非常に有益です。
実務を通じて、税務や会計の具体的な知識を身につけることができます。
これにより、試験勉強の際に学んだ理論を実際の業務に当てはめることで、理解が深まるでしょう。
さらに、会計事務所で働くことで、税理士試験に必要な実務経験も同時に得られるため、一石二鳥です。
多くの会計事務所では、試験勉強を応援する制度や時間の融通を利かせてくれるところもあります。
これにより、仕事と学習の両立が可能になります。
また、実務経験があることで、試験合格後のキャリアの選択肢も広がります。
税理士として独立開業する際にも、実務経験は大いに役立ちます。
このように、会計事務所での勤務は、30代から税理士を目指す人にとって、非常に有利な環境を提供してくれるのです。
30代からの税理士を目指すなら会計事務所で働くべき理由
30代から税理士を目指す場合、多くの人が社会人として働きながら勉強することになるでしょう。
問題は「どういう職場で働くか?」ですが、基本的には会計事務所で働くのがセオリーですね。
(ちゃんとした統計データはないですが、税理士合格者の8割以上は会計事務所勤務を選んでいると思います)
↓30代から税理士を目指す人が、会計事務所を職場として選ぶべき理由としては以下の5つがあります。
- 30代未経験でも正社員として採用される
- 税理士実務を学びながら試験勉強を勧められる
- 同じ目標を持った同志の受験生がたくさんいる
- 試験勉強を応援するルールがある事務所がほとんど
- 最悪、税理士試験をあきらめてもキャリアの選択肢が多い(経理への転職など)
以下では、それぞれの内容について詳しく説明していきます。
30代未経験でも正社員として採用される
30代から税理士を目指す場合、未経験でも正社員として採用される可能性は十分にあります。
税理士業界は他の業界に比べて平均年齢が高く、経験を重視する傾向がありますが、逆に言えば30代の社会人経験やコミュニケーション能力が評価されやすいのです。
特に、会計事務所では実務経験を積むことが重要視されるため、未経験者でも積極的に採用されるチャンスがあります。
まずは、税理士補助や経理職などのポジションからスタートし、実務を通じて知識を深めることが大切です。
また、税理士試験の科目合格制度を利用して、働きながら少しずつ資格取得を目指すことができます。
これにより、無理なくキャリアアップを図ることが可能です。
さらに、30代の社会人経験は、クライアントとの信頼関係構築や問題解決能力に活かされるため、未経験でも採用される可能性が高まります。
実際に、30代から税理士を目指して成功した方の事例も多く、年齢を気にせず挑戦する価値があります。
税理士実務を学びながら試験勉強を勧められる
30代から税理士を目指す際、実務経験を積みながら試験勉強を進めることは非常に有効です。
特に会計事務所での勤務は、実際の業務を通じて税務知識を深める絶好の機会となります。
実務で得た知識は、試験の理解を助けるだけでなく、合格後のキャリアにおいても大いに役立つでしょう。
税理士試験は科目合格制度を利用できるため、働きながらでも1年に1科目ずつ合格を目指すことが現実的です。
さらに、職場の上司や同僚からのサポートやアドバイスを受けられる環境は、学習のモチベーションを維持する助けにもなります。
実務を通して得られる経験や人脈は、将来の独立や転職にも大きな強みとなるでしょう。
仕事と学習の両立は大変ですが、計画的に進めることで、30代からでも税理士としての成功を十分に実現できます。
同じ目標を持った同志の受験生がたくさんいる
30代から税理士を目指す方にとって、同じ目標を持つ仲間がいることは大きな励みになります。
共に試験に挑む仲間と情報を共有したり、勉強方法を相談したりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。
特に30代は仕事や家庭との両立が求められるため、同じ境遇の仲間と支え合うことが重要です。
また、SNSやオンラインコミュニティを活用することで、全国の受験生とつながることができます。
これにより、最新の試験情報や学習教材の評判など、貴重な情報を手に入れることが可能です。
さらに、試験合格後も同じ業界で働く仲間として、長期的な人脈作りにもつながります。
税理士試験は長い道のりですが、仲間と共に歩むことで、より充実した学習期間を過ごすことができるでしょう。
試験勉強を応援するルールがある事務所がほとんど
30代から税理士を目指す方にとって、働きながら試験勉強を進めることは重要です。
多くの会計事務所では、社員の資格取得を奨励し、試験勉強を支援するルールを設けています。
例えば、試験前の休暇制度や、学習時間を確保するためのフレックスタイム制度を導入している事務所もあります。
また、資格取得に応じた報奨金や昇給制度を設けている場合も多く、モチベーションの維持に役立ちます。
さらに、同僚や上司からのサポートも期待できる環境が整っていることが多いです。
実務経験を積みながら試験に挑戦することで、理論と実践を結びつけた学習が可能になります。
事務所選びの際には、このような支援制度の有無を確認し、自分に合った環境を見つけることが成功への鍵となります。
資格取得を目指す仲間と切磋琢磨しながら、充実したキャリアを築いていくことができるでしょう。
最悪、税理士試験をあきらめてもキャリアの選択肢が多い(経理への転職など)
30代から税理士試験を目指す途中で諦めざるを得ない状況に直面することもあるかもしれません。
しかし、その場合でもキャリアの選択肢は多岐にわたります。
例えば、経理職への転職は非常に現実的な選択肢です。
税理士試験の勉強を通じて得た会計知識や税務知識は、経理業務においても大いに役立ちます。
特に中小企業やスタートアップ企業では、税務知識を持った経理担当者は重宝される傾向があります。
さらに、会計事務所での経験があれば、企業の経理部門で即戦力として活躍できる可能性が高まります。
また、税理士資格を持たなくても、経理のスペシャリストとしてキャリアを築くことができ、スキルアップを続けることで、将来的には管理職への道も開けます。
さらに、税理士試験の勉強を通じて培った分析力や問題解決能力は、他の業種でも応用がきくため、異業種への転職も視野に入れることができます。
このように、税理士試験を諦めても、得た知識と経験を活かして多様なキャリアパスを描くことが可能です。
30代から税理士を目指す人が知っておくべき短期合格のコツ
↓30代から税理士試験短期合格を目指す人は、以下のような「短期合格のコツ」を理解しておくと良いでしょう。
- 仕事もきっちりこなす人の方が勉強も進む
- 上司や同僚、家族には必ず理解を得ること
- 税法3科目の選択と組み合わせは重要
- 入社時に「税理士を目指していること」は所長税理士にきちんと伝える
- 税理士試験の勉強と両立可能な事務所に応募する
- 大学院修士課程修了による税理士科目免除も検討しよう
仕事もきっちりこなす人の方が勉強も進む
30代から税理士を目指す際、仕事と学習を両立させることは重要です。
実際、会計事務所で働きながら税理士試験に挑むことで、実務経験が直接試験勉強に役立つことが多いです。
例えば、日々の業務で得た知識やスキルを試験科目に活かせるため、効率的な学習が可能です。
さらに、実務での経験は、試験の理解を深めるだけでなく、合格後のキャリアにも直結します。
税理士試験は長期戦であり、モチベーションの維持が鍵となりますが、仕事の中で得られる達成感や成長実感が、学習への意欲を高める要因となるでしょう。
特に、税務や会計の実務に携わることで、試験で出題される理論や問題に対する理解が深まり、学習の質が向上します。
また、働きながらの学習は、収入を確保しつつ、実務と試験勉強を関連づけて学べるため、家計への負担を軽減することも可能です。
税理士を目指す30代の方々には、こうした働きながらの学び方が、現実的で効果的な選択肢となるでしょう。
上司や同僚、家族には必ず理解を得ること
30代から税理士を目指す際、周囲のサポートは非常に重要です。
特に、上司や同僚の理解を得ることで、仕事と学習の両立がスムーズになります。
例えば、試験前の繁忙期における業務調整や、勉強時間の確保に協力を得られるかどうかが、合格のカギを握ることもあります。
また、家族の理解も欠かせません。
試験勉強には多くの時間とエネルギーが必要であり、家事や育児の分担など、家庭内での協力が求められます。
家族としっかり話し合い、目標や計画を共有することで、応援してもらえる環境を整えましょう。
さらに、友人や知人からの励ましも大きな力になります。
試験勉強中のストレスを軽減し、モチベーションを維持するためには、周囲のサポートが不可欠です。
自分一人で抱え込まず、積極的に周囲に協力を求めることで、より効果的に学習を進めていくことが可能になるでしょう。
税法3科目の選択と組み合わせは重要
30代から税理士を目指す際、税法3科目の選択は非常に重要です。
法人税法、消費税法、相続税法は実務での利用頻度が高く、これらを選ぶことで試験合格後の即戦力としての価値が増します。
法人税法は企業の税務処理に直結し、消費税法は日常の取引や事業活動に関わるため、理解が求められます。
相続税法は高齢化社会において需要が増しており、顧客のニーズに応える力となります。
これらの科目を選択することで、試験勉強と実務経験が相乗効果を生み、効率的に知識を身につけることができます。
さらに、試験勉強中に会計事務所での勤務を通じて実務経験を積むことは、理論と実践を結びつける絶好の機会となります。
30代という社会経験を活かし、実務に直結する科目を選ぶことで、税理士としてのキャリアをより豊かにすることができるでしょう。
入社時に「税理士を目指していること」は所長税理士にきちんと伝える
30代から税理士を目指す場合、入社時に「税理士を目指していること」を所長税理士にきちんと伝えることは非常に重要です。
これは、あなたのキャリアビジョンを明確にし、職場でのサポートを受けやすくするためです。
多くの会計事務所では、税理士資格取得を目指す社員に対して、業務時間内での勉強時間の確保や試験前の休暇制度などの支援を行っています。
事前に目標を共有することで、こうした制度を活用するチャンスが広がります。
さらに、所長税理士があなたの目標を理解していれば、業務の中で実務経験を積むための機会を提供してくれるかもしれません。
特に税理士試験は実務経験が重要な要素となるため、所長の理解と協力は大きな助けとなります。
また、正直に目標を伝えることで、職場内での信頼関係の構築にもつながります。
信頼を得ることで、周囲からのサポートが得やすくなり、試験勉強と仕事の両立がしやすくなるでしょう。
したがって、入社時には自分のキャリア目標をしっかりと伝え、職場環境を整えることが成功への第一歩となります。
税理士試験の勉強と両立可能な事務所に応募する
30代から税理士を目指す際、勉強と仕事の両立は大きな課題ですが、これを克服するための方法として、勉強に理解のある会計事務所への応募が有効です。
税理士試験は長期戦であり、科目合格制度を活用して計画的に進めることが求められます。
そんな中で、試験勉強に協力的な職場環境は、時間の確保や精神的なサポートにおいて重要な要素です。
求人情報をチェックする際は、試験勉強をサポートしてくれる制度や、試験休暇の有無を確認しましょう。
また、面接時には職場の雰囲気や先輩社員の声を聞くことも大切です。
さらに、働きながら勉強することで、実務経験を積むことができ、合格後のスムーズなキャリアアップにつながります。
こうした環境であれば、勉強と実務を両立しやすく、効率的に資格取得を目指すことが可能です。
自身のライフスタイルに合った職場を選び、長期的な視点でキャリアを築いていくことが成功への鍵となります。
大学院修士課程修了による税理士科目免除も検討しよう
30代から税理士を目指す際、効率的な方法として大学院修士課程の修了による科目免除があります。
税理士試験は難易度が高く、全科目合格までに時間がかかることが一般的です。
しかし、大学院で税法または会計学を専攻し、一定の条件を満たすことで、一部の試験科目が免除される制度が存在します。
これにより、試験勉強にかかる時間と労力を大幅に削減可能です。
さらに、大学院での学びは実務に直結する知識を深める機会ともなり、将来的なキャリアにおいても大きなアドバンテージとなります。
ただし、大学院進学には時間と費用がかかるため、事前にしっかりと計画を立てることが重要です。
学費や生活費の捻出方法、仕事との両立、家族の理解を得るための準備など、慎重な計画が求められます。
大学院での学びを通じて、税理士としての専門性を高め、より幅広いキャリアパスを開拓することができるでしょう。
労働環境劣悪な「ブラック事務所」の存在に要注意…
会計事務所の一部には、職員に過剰な負担を強いる「ブラック事務所」も存在するため注意が必要です。
ここでは、以下のような問題点について説明します。
- 職員スタッフを「使い捨て部品」としか考えていない所長税理士の存在
- 仕事が激務すぎて勉強との両立ができないのは本末転倒
- 会計事務所職員の仕事量は担当顧問先の数に比例する
職員スタッフを「使い捨て部品」としか考えていない所長税理士の存在
税理士事務所で働く際、所長税理士の考え方や職場環境が大きな影響を及ぼします。
中には、職員スタッフを「使い捨て部品」として扱う所長も存在し、これは職場の士気や個々の成長に悪影響を及ぼします。
このような環境では、スタッフの意見が軽視され、業務の効率化や改善が進まないことが多いです。
また、スタッフのモチベーションが低下し、結果的に離職率が高くなる傾向があります。
これに対抗するためには、スタッフ自身が自分のキャリアをしっかりと見据え、必要なスキルを磨くことが重要です。
例えば、自己学習や外部のセミナーに参加することで、専門性を高めることができます。
また、職場内でのコミュニケーションを大切にし、所長や上司との信頼関係を築く努力も重要です。
職場環境が厳しい場合でも、個々の努力次第でキャリアアップの道は開けるでしょう。
さらに、業界内での人脈を活かし、より良い職場環境を求めて転職を検討することも一つの選択肢です。
仕事が激務すぎて勉強との両立ができないのは本末転倒
30代から税理士を目指す際、仕事と勉強の両立は大きな課題です。
特に激務の中での学習は、心身ともに負担が大きくなることがあります。
そこで、まずは自分の1日の時間の使い方を見直し、無駄な時間を削ることが重要です。
通勤時間を活用して音声教材を聴くなど、スキマ時間を効率的に使う工夫も考えましょう。
また、職場での業務量を調整できるよう、上司に相談するのも一つの手です。
さらに、勉強に集中できる環境を整えるため、家族の協力を得ることも大切です。
週末にまとまった時間を確保するために、家事を分担するなどの工夫をしてみてください。
もし、それでも時間が足りないと感じる場合は、思い切って転職を考えるのも選択肢の一つです。
税理士資格の勉強に理解のある職場を選ぶことで、学習環境が整い、モチベーションも維持しやすくなります。
会計事務所職員の仕事量は担当顧問先の数に比例する
会計事務所での職員の仕事量は、担当する顧問先の数に大きく影響されます。
多くの顧問先を抱える場合、日常的な会計処理や税務相談、決算業務などが増え、業務が多忙になることが一般的です。
特に繁忙期には、各顧問先の決算や確定申告の対応が重なり、業務量が一気に増加します。
しかし、担当顧問先が少ない場合でも、各顧問先の業種や規模によっては、複雑な会計処理や特別な税務相談が求められることもあります。
会計事務所で働く上で重要なのは、業務の優先順位を適切に判断し、効率的に業務を進めるスキルです。
これにより、限られた時間の中で質の高いサービスを提供することが可能になります。
また、30代から税理士を目指す方にとって、会計事務所での経験は試験勉強と実務の両立に役立つ貴重な機会です。
実務経験を通じて得られる知識は、試験対策にも大いに役立ちます。
したがって、会計事務所での経験を積むことは、合格への近道となるでしょう。
まとめ
今回は、年齢30代から税理士試験合格を目指す人向けに、社会人として働きながら合格を目指す方法を紹介しました。
働きながら合格するには、無理のない学習計画を立て、勉強をサポートしてくれる職場環境を選ぶことが大切。
夢に向かって一歩ずつ進みましょう!